Om je interacties makkelijker te maken terwijl je onderweg bent, Donna’s Live Note Taker laat je direct notities vastleggen op je telefoon tijdens gesprekken of meetings in het echt – eender waar, eender wanneer.
Begin notities te nemen voor je geplande meeting op je mobiel toestel
Donna luistert naar je meeting en maakt direct na de sessie een volledig transcript
Donna verwerkt de notities en duwt gestructureerde inzichten rechtstreeks in het gekoppelde CRM-object, afhankelijk van je configuratie:
Salesforce — Contact, Account of Opportunity
Microsoft Dynamics — Contact, Account of Opportunity
HubSpot — Contact, Company of Deal
SAP — Contact, Account of Opportunity
De opname van de meeting is beschikbaar in je Donna-app onder Meeting details → Timeline → Recording.
Van daaruit kun je makkelijk wisselen tussen:
Summary – een overzicht van de meeting
Transcript – de volledige transcriptie van je gesprek, die je ook makkelijk kunt kopiëren
Activity – waar je de notitie kunt zien die in je CRM is aangemaakt
Werkt zelfs zonder internetverbinding!
Stap 1: Zoek je al bestaande meeting in je agenda en tik op het microfoon-icoon, daarna op de opnameknop. Indien nodig kan je de opname ook even pauzeren en later hervatten.
Stap 2: Wanneer je sessie gedaan is, tik op Stop en daarna op de Verzenden-knop.
Stap 3: Na de verwerking vind je de transcriptie in de Donna-app onder Meetingdetails → Tijdlijn, en ook in je CRM bij de objecten die aan die meeting gelinkt zijn.
Stap 4: Schakel tussen de tabbladen Samenvatting, Transcriptie en Activiteit om alle details te bekijken.
